Software libero in chiesa/Persone
Una Persona rappresenta un singolo individuo. Le persone possono essere raggruppate in Famiglie, possono appartenere a Gruppi, possono avere Proprietà, Ruoli, classificazioni, Volontariato e possono essere resi Utenti dell'applicazione.
Tradurre in italiano proprietà,ruoli e classificazioni
[modifica | modifica sorgente]Innanzitutto occorre tradurre in italiano proprietà,ruoli e classificazioni di una persona generica:
Per la classificazioni dal menu a sinistra selezionare Persone-->Admin-->Responsabile delle classificazioni e tradurre in membro, frequentatore, ospite ecc.
Per i ruoli dal menu a sinistra selezionare Persone-->Admin-->Ruoli familiari e tradurre in Capo famiglia, Sposa, Figlio ecc.
Per le proprietà dal menu a sinistra selezionare Persone-->Admin-->Proprietà delle persone e tradurre disabled in disabile e aggiungere ad esempio come proprietà i bisogni e le risorse delle persone: bisogni economici, bisogno di compagnia, bisogno di assistenza fisica, bisogno di aiuto professionale, bisogno di aiuto per competenze specifiche, risorse professionali, risorse economiche ecc.
Per il volontariato dal menu a sinistra selezionare Persone-->Admin-->Opportunità di volontariato e crearle in modo da assegnarle successivamente alle persone .
Fatto questo sarà possibile ad esempio effettuare delle ricerche di persone tramite query per proprietà, classificazioni, ruoli ecc. e mandare email o contattare solo le persone trovate.
Aggiungere una nuova persona
[modifica | modifica sorgente]Esistono due modi per aggiungere una nuova persona:
Dal menu a sinistra, fare clic su "Aggiungi una nuova persona"
Completare il modulo e premere "Salva" o "Salva e aggiungi". Quest'ultimo aggiungerà la persona e creerà un nuovo modulo vuoto per aggiungere un'altra persona (utile per grandi quantità di immissione di dati). Tuttavia, per inserire una nuova famiglia con le relative persone conviene utilizza l'Editor di famiglie.
Come cercare e modificare una persona
[modifica | modifica sorgente]Nel menu a sinistra sotto ChurchCRM digitare le prime 2 lettere del cognome di una persona, apparirà l'elenco di tutte le persone con quelle 2 lettere. Dopo averla selezionata apparirà la sua scheda, dove è possibile assegnare una o più proprietà, gruppi, opportunità di volontariato, note ecc. e si potrà anche rendere la persona un utente che avrà privilegi sul sito di modifica, scrittura ecc.
Inserire l'età di una persona
[modifica | modifica sorgente]ChurchCRM calcola automaticamente l'età in base alla data di nascita indicata.
L'età sarà calcolata nel miglior modo possibile con le informazioni fornite. Deve essere inserito almeno un anno di nascita. Anche se non conosci l'anno di nascita di una persona, puoi sempre fare una stima fino a quando tale informazione non sarà disponibile.
Eliminare una persona
[modifica | modifica sorgente]1. Filtrare per la persona desiderata e visualizzare la sua Vista persona.
2. Selezionare "Elimina questo record"
Se questo collegamento non viene visualizzato, non disponi delle autorizzazioni per eliminare i record
3. Confermare l'eliminazione
Inviare email a molte persone
[modifica | modifica sorgente]1. Scegli Persone --> Visualizza tutte le persone.
2. Nell'area **Filtro e carrello**, inserisci un nome nel campo di ricerca e scegli *Applica filtro*.
3. Nell'area **Lista**, clicca sull'icona Carrello in corrispondenza delle persone da aggiungere.
4. Continua ad aggiungere persone al carrello come descritto nei passaggi precedenti.
5. Scegli l'icona del carrello nella barra dell'intestazione nella parte superiore dello schermo.
6. Clicca sul pulsante *Email Carrello*. Si aprirà il programma predefinito di posta elettronica che includerà le email delle persone da contattare